La société de gestion d’actifs et émetteur d’ETF bitcoin en direct Grayscale a dévoilé sa dernière offre, le « Fonds de revenu dynamique » (GDIF), conçu pour se concentrer sur les investissements dans les jetons au proof-of-stake.
Fonctionnement et Composition du Fonds Grayscale de Revenu Dynamique (GDIF)
Ce produit d’investissement géré activement vise à optimiser les rendements grâce aux récompenses de staking associées aux actifs numériques en proof-of-stake, selon l’annonce du gestionnaire d’actifs vendredi.
L’annonce de vendredi éclaire également les étapes clés du fonds, qui comprennent la collecte de fonds auprès des investisseurs, l’allocation de capitaux à un portefeuille de jetons en proof-of-stake en utilisant des facteurs qualitatifs et quantitatifs, le staking pour gagner des récompenses, la conversion des récompenses en espèces de jetons sur une base hebdomadaire et la distribution d’espèces aux investisseurs chaque trimestre tout en rééquilibrant les jetons au besoin pour maximiser les revenus.
Grayscale a laissé entendre que le GDIF inclurait initialement des jetons tels que Osmosis (OSMO), Solana (SOL), Polkadot (DOT), et d’autres jetons à annoncer.
Cependant, le gestionnaire d’actifs précise que les avoirs sont sujets à changement à la discrétion du gestionnaire, et les pourcentages alloués à chaque jeton peuvent ne pas totaliser 100% en raison de l’arrondi.
Pour mieux comprendre la nouvelle initiative de Grayscale, le staking implique que les investisseurs valident activement les transactions du réseau blockchain et gagnent des récompenses de staking en frais de transaction pour leurs services. Pour staker, les investisseurs s’engagent une certaine quantité de leurs jetons dans le réseau, leur permettant de contribuer à sa sécurité et à sa gouvernance.
Grayscale vise à simplifier les complexités liées au staking et au dé-staking de multiples jetons, car chaque jeton a ses propres exigences et délais uniques pour le staking et le dé-staking.
Il convient de noter que le GDIF est exclusivement disponible pour les clients qualifiés, définis comme des individus ayant des actifs sous gestion de 1 100 000 $ ou un patrimoine net de 2 200 000 $.
Le marché des ETF bitcoin montre un rebond solide
Selon des données récentes de la recherche BitMEX, le marché des ETF bitcoin a connu des développements significatifs au cours des derniers jours. Notamment, les sorties de 887 millions de dollars rapportées la semaine dernière ont presque été inversées, ce qui indique un intérêt renouvelé des investisseurs.
Grayscale, l’un des acteurs majeurs de l’espace avec son ETF GBTC, a enregistré des sorties minimales de seulement 104,9 millions de dollars jeudi, le plus bas depuis le 12 mars, comme indiqué dans le graphique ci-dessous.
En revanche, les concurrents de Grayscale ont démontré de solides performances, enregistrant des entrées nettes de 844 millions de dollars en seulement quatre jours. Le 28 mars, l’ETF IBIT de Blackrock est apparu en tête, observant des gains substantiels avec 95,1 millions de dollars d’entrées. Le FBTC de Fidelity a suivi avec 68 millions de dollars d’entrées le même jour.
Cependant, il convient de noter que ces chiffres sont nettement inférieurs aux meilleurs jours enregistrés pour les deux gestionnaires d’actifs. L’ETF IBIT de Blackrock a atteint son pic le 12 mars, dépassant 849 millions de dollars en entrées totales. De même, le FBTC de Fidelity a enregistré son afflux le plus élevé le 7 mars, atteignant 473 millions de dollars.
Les données de la recherche BitMEX révèlent en outre que le flux cumulé du marché des ETF bitcoin a atteint 12,5 milliards de dollars en seulement trois mois depuis le début des échanges le 11 janvier.
À l’heure actuelle, la principale cryptomonnaie du marché est en échange à 69 500 $, connaissant une légère baisse en dessous du seuil crucial de 70 000 $.
