Marathon Digital Holdings a annoncé la clôture de son offre de billets seniors convertibles à 2,125% échéant en 2031. La société a utilisé les produits de la vente pour acquérir 4 144 BTC pour 249 millions de dollars, à un prix moyen de 59 000 dollars par BTC.
Le dernier achat a porté les réserves de BTC de la société à 25 000 BTC et est survenu après que le PDG et président Fred Thiel a déclaré que la société adoptait une stratégie HODL pour l’actif.
Dernier Achat de BTC par Marathon Digital
Selon un communiqué de Marathon Digital, la société a utilisé une partie des produits de la vente des billets seniors, qui s’élevaient à environ 292,5 millions de dollars. Les billets seniors convertibles doivent arriver à échéance en septembre 2031, portent un taux d’intérêt annuel de 2,125%, et peuvent être convertis en espèces, en actions Marathon Digital (MARA) ou les deux. Cette levée de fonds a permis à Marathon Digital d’acheter 4 144 BTC à un coût moyen de 59 000 dollars par BTC.
« MARA sécurise 300 millions de dollars grâce à une offre sursouscrite de billets seniors convertibles. Avec les produits, nous avons acheté 4 144 BTC (d’une valeur d’environ 249 millions de dollars), augmentant ainsi notre réserve stratégique de bitcoins à plus de 25 000 BTC. »
Marathon Digital a en outre ajouté qu’elle prévoyait d’utiliser les liquidités restantes générées par les ventes pour acheter plus de BTC et pour des achats généraux de l’entreprise, y compris des acquisitions stratégiques. Sous réserve de conditions, Marathon Digital peut racheter tout ou partie des billets en espèces à un prix de rachat égal à 100 % du montant principal des billets à racheter, ainsi que les intérêts courus et impayés.
« Le produit net de la vente des billets était d’environ 292,5 millions de dollars, après déduction des réductions et commissions de l’acheteur initial mais avant les frais d’offre estimés payables par MARA. Le 14 août 2024, MARA a l’intention d’utiliser les produits nets restants de la vente des billets pour acquérir des bitcoins supplémentaires et pour des fins générales d’entreprise, qui peuvent inclure le fonds de roulement, des acquisitions stratégiques, l’expansion des actifs existants, et le remboursement de la dette et autres obligations en cours. »
L’Actif de Trésorerie Stratégique Premier
Selon un porte-parole de Marathon Digital, la société considère le BTC comme l’actif de trésorerie stratégique premier, c’est pourquoi elle a adopté une stratégie multifacette pour l’acquérir. Marathon Digital a acheté du BTC à intervalles réguliers, avec son dernier achat en juillet 2024, lorsque la société a acheté 2 282 BTC pour 124 millions de dollars.
Les bénéfices du deuxième trimestre de Marathon Digital ont manqué les estimations de Wall Street après avoir affiché des revenus de 145 millions de dollars, soit 9 % de moins que prévu. Cependant, malgré la baisse des chiffres, la société a tout de même enregistré une augmentation de 78 % d’une année sur l’autre par rapport au deuxième trimestre 2023. La baisse des bénéfices de Marathon Digital au deuxième trimestre intervient alors que la rentabilité de l’exploitation minière de crypto-monnaies a atteint un niveau historiquement bas après l’événement de réduction de moitié. Le prix du hachage des mineurs a également chuté à un niveau historiquement bas début août, les rapports suggérant que les principaux mineurs publics de bitcoin auront du mal à être rentables.
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